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上集说到哪吒千里送寿包，终于感动了李靖，父子两之间冰释前嫌，哪吒便回到李府与家人一起同住，一家人相处非常愉快，两个人经常一起练兵，更立下宏愿，代代精忠报国，可是好景不常。

一天，十娘一家在路上偶遇西伯候，于是十娘让西伯候为哪吒占卜了一卦，西伯候一看卦象瞬间脸色大变，并对十娘说哪吒有杀身之祸，唯一化解的办法就是遇到一只会飞的老虎，便可以死里逃生，十娘听完 担忧不已。

与此同时，帝乙做梦，梦见哪吒会灭商，于是便给了一把宝剑，让李靖杀了哪吒以示忠贞，李靖左右为难，不肯接剑，帝乙怒火攻心当场身亡，为了完成帝乙的遗愿，李靖决定杀了哪吒以表忠贞。

回到家中，李靖拔起刀就要杀哪吒，十娘才明白西伯候所说的杀身之祸，因此两人大打出手，最后夫妇二人协商将哪吒放逐到非常凶险的飞虎涧。

李靖假借练兵，故意让哪吒前去探路，此时的哪吒却浑然不知。李靖夫妇便弃之而去。

伤心不已的十娘来到女娲庙，祈求女娲娘娘可以保佑哪吒平安无事，而哪吒走出了飞虎涧，来到毒蛇谷，在失望无助之际，碰巧黄飞虎路过此地，就把他带了回去，哪吒这才逃过一劫。原来这就是西伯候口中会飞的老虎。

哪吒到黄飞虎家之后，天天被逼着表演喷火，哪吒于是决定逃出黄府，最后在杨戬及雷震子帮助之下，顺利出逃，但可惜三人被困在山中，原来是女娲娘娘命山神在此锻练三人，培养他们成才。